Poradenství

Věříme v celoživotní partnerství mezi klienty a poradcem. Pokud se finanční poradenství dělá dobře, pomáhá klientům k bohatšímu a svobodnějšímu životu. A to je náš cíl.

Abychom dokázali dobře radit, musíme nejprve zjistit, jak to s financemi máte. Hodně se ptáme a rádi posloucháme. To je rozdíl mezi poradcem a prodejcem.

Jsme tu pro vás a vy se na nás můžete obrátit kdykoli s žádostí o pomoc nebo radu – ať již řešíte pojistnou událost, fixaci hypotéky, nebo podezřele dobrou nabídku. To je práce pro nás.

Jak probíhá spolupráce

Naší prací je zjistit co je pro vás v životě opravdu důležité. Stanovit si vaše finanční cíle a následně s vámi naplánovat cestu k nim. Proces zahrnuje čtyři hlavní kroky.